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空头小摩 一篇看空报告引起的物业普跌
目前不少物业股的PE超过百倍,市值超过母公司的更是不在少数,是否过于高估了?
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Nicenice
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股市总是会有溢价与想象空间,这也是物业公司能够带给投资者的想象,对于头部公司来说,每年母公司数千万的面积输送,再加上不断拓宽的第三方物业和业务模型,所以物业的业绩增长速度基本能达到70%,80%接近翻倍,从明年这时候看PE就会变成50了,后年就只是25了,所以只是一个对未来期待的提前布局。
小虾米
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如果从公司的角度出发,现在多数公司PE高达50-60X,已经透支了未来2年的业绩,估值肯定偏高了;但是从行业的发展阶段来看,目前正处于物管行业成长初期,都在通过上市募集资金的方式来完成收并购,距离天花板还很早。从市场的角度来理解,现在行业成长的逻辑重于公司估值。
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蓝斯在左
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